La Ferrari ha raccolto $ 893.000.000 nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, i prezzi delle azioni nella fascia alta della gamma commercializzata dopo la domanda degli investitori nel creatore di supercar ha superato le scorte disponibili. L’azionista di maggioranza di Fiat Automobiles Chrysler NV, che sta vendendo una quota del 9 per cento nel marchio iconico italiano, al prezzo 17.18 milioni di azioni a $ 52 ciascuno, secondo una dichiarazione martedì, dopo aver offerto loro un prezzo tra i $ 48 e i $ 52 ad azione. Il debito di Ferrari sarà assunto dalla Fiat, la società avrà un enterprise value di circa $ 12 miliardi. Le azioni iniziaranno le contrattazioni Mercoledì, quotata al New York Stock Exchange sotto il simbolo RACE.
Il Presidente Sergio Marchionne, che è anche amministratore delegato di Fiat Chrysler, suonerà la campana di apertura al NYSE con altri dirigenti, tra cui il Vice Presidente Piero Ferrari, figlio del fondatore Enzo Ferrari e la Fiat Chrysler Presidente John Elkann, la cui famiglia diventerà principale azionista Ferrari dopo la scissione dalla sua capogruppo Italian-US il prossimo anno.
La Fiat Chrysler aumenterà più di $ 4 miliardi di dollari da prendere dal pubblico diFerrari , tra cui un extra di 1,7 milioni di azioni in una sovrallocazione di sottoscrittori, oltre a 2,8 miliardi di euro ($ 3,2 miliardi) in contanti aggiuntivo che la divisione fornirà prima dello spin-off del prossimo anno.
Fiat Chrysler è scesa 3,3 per cento a 13,75 euro alle 09:15 a Milano. Le azioni quotate a New York sono aumentate più del 60 per cento dal 28 Ottobre 2014, il giorno prima che Marchionne ha annunciato i piani per la Ferrari. Questa è la migliore performance tra i principali titoli del settore auto – a fronte di un guadagno di circa il 7 per cento per General Motors Co. e un tuffo di quasi il 40 per cento per le azioni privilegiate di Volkswagen AG.
La domanda degli investitori per le azioni Ferrari ha ampiamente superato il numero disponibile di azioni. Fiat Chrysler sulla vendita sta limitando l’azione per garantire che è ricercato, in modo che la Ferrari aumenta il fascino dei suoi prodotti dal limitando il numero di automobili che produce. Fiat Chrysler prevede di distribuire il suo restante 80 per cento del capitale di Ferrari ai propri investitori all’inizio del prossimo anno. Piero Ferrari manterrà il suo 10 per cento di partecipazione. UBS Group AG e Bank of America Corp. Merrill Lynch gestiscono la IPO di Ferrari. Allen & Co., Banco Santander SA, BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co. e con sede a Milano Mediobanca SpA stanno anche lavorando sull’offerta. Il Cash dalla cessione è fondamentale per consentire a Fiat di finanziare un programma di investimenti da 48 miliardi di euro incentrato sull’espansione di Jeep, Alfa Romeo e Maserati come Marchionne cerca di aumentare le consegne annuali di oltre il 50 per cento a 7 milioni di veicoli entro il 2018. L’interesse per la Ferrari è in contrasto con la domanda fiacca per altre IPO.
Fonte Bloomberg
