Diebold Inc. ha accettato di acquistare la rivale tedesca Wincor Nixdorf AG per circa 1,8 miliardi di euro ($ 1,9 miliardi), per creare il più grande produttore di bancomat e sistemi di sicurezza con più di 5 miliardi di dollari di fatturato. Gli investitori di Wincor riceveranno contanti e azioni del valore di 54.32 euro per azione, sulla base del prezzo di chiusura di Venerdì per Ohio-based North Canton, infatti Diebold, secondo una dichiarazione ai microfoni della stampa conferma questo lunedi la volontà di portare a termine l’affare da parte delle società. Questo è il 40 per cento al di sopra del valore che Wincor ha chiuso il 16 ottobre, il giorno prima che i due hanno dichiarato di essere in trattative. Le due società unite avranno una quota di mercato di circa il 35 per cento, davanti a NCR Corp. con una stima del 25 per cento, secondo Keplero Cheuvreux. Con sede a Paderborn l’acquisto di Wincor dà a Diebold una presenza più grande in Europa, dove si genera meno del 15 per cento delle vendite. Wincor ottiene circa il 70 per cento dei suoi 2,47 miliardi di euro di vendite. Fondata nel 1859, Diebold ha circa 16.000 dipendenti.
“Questa è una buona opportunità per la nuova società e vedo il potenziale a lungo termine” ha affermato Wolfgang Donie, analista di Nord / LB, ha detto per telefono da Hannover.”Diebold è forte negli Stati Uniti e Wincor in Europa, in modo che si completano a vicenda bene a livello regionale.”
Diebold è la nuova entità
La nuova entità si chiamerà Diebold Nixdorf. L’accordo segna la più grande acquisizione di Diebold, superando l’acquisto del brasiliano creatore ATM Procomp per $ 225.000.000 nel 1999, secondo i dati compilati da Bloomberg. Se si tiene conto del debito netto di Wincor, l’accordo ha un valore di circa $ 1,8 miliardi. Wincor è salito del 4,9 per cento a 48,03 euro al 09:15 a Francoforte. Diebold ha guadagnato 3,5 per cento a 37,51 $ a New York Venerdì, dando alla società un valore di mercato di $ 2,4 miliardi. La Wincor costruisce hardware e software, inclusi bancomat e registratori di cassa, per le banche e rivenditori. La società ha utilizzato per essere di proprietà di gigante dell’ingegneria Siemens AG prima di essere venduta a investitori di private equity nel 1999, ha tenuto un’offerta pubblica iniziale nel 2004 e attualmente opera in 130 paesi con circa 9.000 dipendenti. Wincor ha annunciato un programma di ristrutturazione tra cui 1.100 posti di lavoro in mezzo calo tagli di vendite e profitti nel mese di aprile, citando il rallentamento delle entrate hardware e un deterioramento del mercato in Russia e Cina.
C’è un’alta probabilità che l’operazione sarà completata perché le questioni di antitrust sembrano “gestibili” sostiene Keplero Cheuvreux Stefan Augustin. I banchieri del Credit Suisse Group AG e JPMorgan Chase & Co. consigliano Diebold, e Sullivan & Cromwell. La JPMorgan e la Credit Suisse inoltre forniscono finanziamenti per la transazione. In aggiunta la Goldman Sachs Group Inc. ha consigliato Wincor Nixdorf, con Bruckhaus Deringer LLP Freshfields, come intermediari alle operazioni.
Fonte Bloomberg
