La Hapag-Lloyd AG, la compagnia di navigazione più grande della Germania, sta cercando di raccogliere $ 500.000.000 dalla vendita di nuove azioni. Infatti preme con un’offerta pubblica iniziale anche se si è verificato un rallentamento dell’economia cinese e una disfatta delle azioni di Volkswagen AG che ha scatenato le turbolenze sui mercati azionari di tutto il mondo. La Hapag-Lloyd azienda con sede ad Amburgo, ha detto in un comunicato lunedi che si aspetta di raccogliere circa $ 400 milioni dalla vendita di azioni agli investitori istituzionali e retail. Gli Azionisti di Kuehne e CSAV, hanno deciso di effettuare ordini supplementari per un totale di $ 100 milioni. La società ha sostenuto in una dichiarazione che i proventi saranno utilizzati “per ulteriori investimenti in navi e container per rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e la crescita a lungo termine per generare nuova redditività”.
Hapag-Lloyd torna in positivo
Un ritorno in profitto del primo semestre ha spinto Hapag-Lloyd in avanti ed incoraggiato il suo piano di IPO. L’azienda conta su volumi in aumento in media del 3 per cento al 5 per cento nei prossimi cinque anni, confermando i dati tramite l’amministratore delegato Rolf Habben Jansen che ha sostenuto queste stime in una intervista il 23 settembre ad Amburgo. Hapag-Lloyd lo scorso anno si è fusa con un patrimonio di spedizione di CSAV del Cile per creare il quarto più grande linea di container al mondo per capacità. TUI AG, che possiede il 14 per cento di Hapag-Lloyd, prevede di vendere le azioni per l’IPO. Kuehne marittimo e CSAV hanno concordato di tenere una partecipazione di almeno il 51 per cento per i prossimi 10 anni e mettere in comune i loro diritti di voto. Berenberg, Deutsche Bank e Goldman Sachs International gestiranno la vendita come global coordinator e joint bookrunner. Citigroup, Credit Suisse, HSBC e UniCredit sono ulteriori joint bookrunners DZ Bank, ING e MM Warburg & Co. agirà come co-lead manager.
Fonte Bloomberg
