La Bayer ha comunicato che procederà con un piano per riorganizzare la sua unità di materie plastiche e polimeri, chiamata Covestro, essa porterà ad una transazione che potrebbe avvenire nel quarto trimestre. L’offerta sarà composta da nuove azioni emesse da Covestro tramite un aumento di capitale, con sede in Germania Leverkusen. I proventi saranno principalmente utilizzati per pagare il debito di Bayer e migliorare la sua posizione finanziaria, anche Covestro cerca un rating investment-grade più alto che questa scorporazione potrebbe fargli guadagnare. Bayer sta concentrando la sua attenzione per l’assistenza sanitaria e per le colture mediche, infatti prevede progetti congiunti di ricerca e sviluppo tra le unità. Dall’altro lato Covestro, produce gli ingredienti schiuma per materassi e policarbonati, per componenti di automobili e dei dispositivi medici, è grande abbastanza per diventare un membro di riferimento dell’indice DAX quando le azioni sono abbastanza liberamente scambiate.
“Abbiamo valutando il modo ottimale per la separazione delle attività dell’unità di MaterialScience e crediamo che un IPO offre evidenti vantaggi sia per Bayer sia per Covestro e le parti interessate”, lo ha confermato il CEO di Bayer Marijn Dekkers nelle sue ultim dichiarazioni. “Questa operazione consentirà ad entrambe le aziende di perseguire i loro obiettivi strategici.” Covestro prevede un dividendo dal 30 per cento al 50 per cento del reddito netto, si legge nella dichiarazione.
