{"id":3241,"date":"2015-10-21T10:40:13","date_gmt":"2015-10-21T10:40:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areafinanziaria\/?p=3241"},"modified":"2015-10-21T10:41:21","modified_gmt":"2015-10-21T10:41:21","slug":"ferrari-raccoglie-893-per-la-sua-ipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areafinanziaria\/ferrari-raccoglie-893-per-la-sua-ipo\/","title":{"rendered":"Ferrari raccoglie $ 893 per la sua IPO"},"content":{"rendered":"

\"Ferrari,<\/a>La Ferrari ha raccolto\u00a0$ 893.000.000 nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, i prezzi delle azioni nella fascia alta della gamma commercializzata dopo la domanda degli investitori nel creatore di supercar ha superato le scorte disponibili. L’azionista di maggioranza di Fiat Automobiles Chrysler NV, che sta vendendo una quota del 9 per cento nel marchio iconico italiano, al prezzo 17.18 milioni di azioni a $ 52 ciascuno, secondo una dichiarazione marted\u00ec, dopo aver offerto loro un prezzo tra i\u00a0$ 48 e i\u00a0$ 52 ad azione. Il debito di Ferrari sar\u00e0 assunto\u00a0dalla Fiat, la societ\u00e0 avr\u00e0 un enterprise value di circa $ 12 miliardi.\u00a0Le azioni iniziaranno le contrattazioni\u00a0Mercoled\u00ec, quotata al New York Stock Exchange sotto il simbolo RACE.<\/p>\n

Il Presidente Sergio Marchionne, che \u00e8 anche amministratore delegato di Fiat Chrysler, suoner\u00e0 la campana di apertura al NYSE con altri dirigenti, tra cui il Vice Presidente Piero Ferrari, figlio del fondatore Enzo Ferrari e la Fiat Chrysler Presidente John Elkann, la cui famiglia diventer\u00e0 \u00a0principale azionista\u00a0Ferrari dopo la scissione dalla sua capogruppo Italian-US \u00a0il prossimo anno.<\/p>\n

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La Fiat Chrysler aumenter\u00e0 pi\u00f9 di $ 4 miliardi di dollari<\/a> da prendere dal pubblico diFerrari , tra cui un extra di 1,7 milioni di azioni in una sovrallocazione di sottoscrittori, oltre a 2,8 miliardi di euro ($ 3,2 miliardi) in contanti aggiuntivo che la divisione fornir\u00e0 prima dello spin-off del prossimo anno.<\/p>\n

Fiat Chrysler \u00e8 scesa 3,3 per cento a 13,75 euro alle 09:15 a Milano. Le azioni quotate a New York sono aumentate pi\u00f9 del 60 per cento dal 28 Ottobre 2014, il giorno prima che Marchionne ha annunciato i piani per la Ferrari. Questa \u00e8 la migliore performance tra i principali titoli del settore auto – a fronte di un guadagno di circa il 7 per cento per General Motors Co. e un tuffo di quasi il 40 per cento per le azioni privilegiate di Volkswagen AG.<\/p>\n

\"ferrari,La domanda degli investitori per le azioni Ferrari ha\u00a0ampiamente superato<\/a> il numero disponibile\u00a0di azioni. Fiat Chrysler\u00a0sulla vendita sta limitando l’azione \u00a0per garantire che \u00e8 ricercato, in modo che la Ferrari aumenta il fascino dei suoi prodotti dal limitando il numero di automobili che produce. Fiat Chrysler prevede di distribuire il suo restante 80 per cento del capitale di Ferrari ai propri investitori all’inizio del prossimo anno. Piero Ferrari manterr\u00e0 il suo 10 per cento di partecipazione.\u00a0UBS Group AG e Bank of America Corp. Merrill Lynch gestiscono la IPO di Ferrari. Allen & Co., Banco Santander SA, BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co. e con sede a Milano Mediobanca SpA stanno anche lavorando\u00a0sull’offerta. Il Cash dalla cessione \u00e8 fondamentale per consentire a Fiat di finanziare un programma di investimenti da 48 miliardi di euro incentrato sull’espansione di\u00a0Jeep, Alfa Romeo e Maserati come Marchionne cerca di aumentare le consegne annuali di oltre il 50 per cento a 7 milioni di veicoli entro il 2018.\u00a0L’interesse per la Ferrari \u00e8 in contrasto con la domanda fiacca per altre IPO.<\/p>\n

Fonte Bloomberg<\/p>\n